整理：饼干 & Elvin，RootData
一、融资数据
11 月份，加密货币领域的融资总金额为 4.5 亿美元，环比下降 43.7%，与去年同期相比则减少了 64.4%。本月的融资次数为 90 起，与前两个月数据相近。本月最大的融资金额事件是合成稳定币 USDX ，该协议以 2.75 亿美元估值完成 4500 万美元融资。其他完成融资的热门项目包括模块化 AI 区块链 0G 、在线博彩平台 Monkey Tilt 、硬件制造商 嘉楠耘智 、ETH 质押收益协议 StakeStone 、结算区块链平台 Partior 等。
在融资金额和轮次方面，100-300 万美元是数量占比的融资区间，种子轮仍然是最热门的融资轮次，共有 27 个项目完成种子轮融资。知名项目包括模块化 AI 区块链 0G （4000 万美元）、非托管钱包账户 Deblock （1680 万美元）、L1 区块链 Cytonic （830 万美元）、互联网级区块链 Pharos （800 万美元）、ZK 全链数据证明平台 Brevis （750 万美元）、加密货币人工智能模型 Pond （750 万美元）。
二、活跃投资者
Animoca Brands、Polychain 和 Hack VC 是 11 月投资频次最高的风投机构，分别出手 5 次，投资记录如下：
- Animoca Brands ：0G、Qooverse、Balance、Talus、BLIFE Protocol
- Polychain ：Brevis *、StakeStone *、Noble、Monkey Tilt、Talus *
- Hack VC ：Pharos *、TAC *、0G、Dango *、Monkey Tilt
活跃度紧随其后的是 Binance Labs、Foresight Ventures、PAKA、Bankless Ventures、a16z CSX、Waterdrip Capital，出手次数都超过 4 次。
在加密新基金募资方面，11 月呈现出更积极的信号，具体事件包括：
- Theory Venture 第二支基金已完成 4.5 亿美元募资，新基金将重点关注三个领域：数据分析、作为新平台的人工智能、以及作为数据库的去中心化基础设施。 自推出首只基金以来，Theory 领投了Context.ai、Initia、Superlinked和Tobiko Data等公司，并在旧金山开设了新办事处。
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Accolade Partners 已为其最新的 “fund of funds” 筹集了 2.02 亿美元资金，将专注于区块链和加密货币投资。该基金名为 Accolade Partners Blockchain III。Accolade 投资组合包括 1kx、Archetype、Framework Ventures、Parafi、Portal、Reverie 和 Varrock。
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Altos Ventures 旗下新基金完成 5 亿美元募资，重点押注人工智能、网络安全、云计算和区块链等领域。
- Coatue Management 计划募资 10 亿美元，该对冲基金曾领投了 OpenSea 的 3 亿美元 C 轮融资，其在加密领域里的投资组合包括：CertiK、Hut 8、MoonPay、Dune Analytics 等。
三、热门项目
RootData 热度值是由平台搜索量、点击量、用户投票和推特热度指数等数据归一化处理后，加权计算得出。11 月热度值最高的项目包括：
1、Grass
Grass 是 Wynd Network 的旗舰产品，它允许用户通过出售未使用的网络资源来通过互联网连接获利。对于个人来说，它将显示为一个网络扩展，被下载、保留并被遗忘。它将在幕后完成工作，帮助其他人获取公共网络数据，以换取协议原生代币的付款。
2、Aleo
Aleo 是一个开发者平台，用于构建完全隐私、可扩展且具有成本效益的应用程序。使用零知识密码学，Aleo 将智能合约执行移至链下，以实现各种去中心化应用程序，这些应用程序既完全隐私又可以扩展到每秒数千笔交易。
3、DAWN
DAWN 是一个用于提供互联网服务的去中心化无线网络，由 Andrena 团队开发，业主或居民有机会购买和出售其周围地区的互联网容量——使用户能够作为自己的互联网提供商进行运营。 DAWN 促进了一个无需信任的交换系统，该系统采用回程、位置和频率证明。
4、Gradient Network
Gradient Network 是 Solana 上的边缘计算的开放层，旨在让计算对每个人来说都具有包容性、可访问性和可负担性。
5、Nodepay
Nodepay 是为人工智能训练提供去中心化带宽的网络基础设施。 通过连接到 Nodepay 网络，用户将能够将未使用的互联网出售给人工智能公司，从而实现公共训练数据、标签、模型共享和远程分布式训练的高效传输。
6、DeAgentAI
DeAgentAI 是一个去中心化人工智能代理网络，构建了 Web3 中的 AI 反馈机制激励协议，通过将反馈与训练过程紧密耦合来实现“洞察力证明”，是一个致力于构建去中心化的网络平台。该平台使用户能够创建和部署自己的AI代理，通过基于代币的经济激励高质量的代理，从而推动人工智能领域的创新和发展。
7、Story Protocol
Story Protocol 正在构建 web3 技术，以彻底改变叙事世界的创建方式。其使命是释放一种全新的方式来创建、管理和许可链上 IP，最终形成一个可以重新混合和组合的“故事乐高积木”生态系统。Story Protocol 提供了一个简化的框架来管理 IP 开发的整个生命周期，支持来源跟踪、无摩擦许可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 构建的应用程序专为所有媒体（散文、图像、游戏、音频等）的创作者而设计，使作家和艺术家能够跟踪其作品的出处，允许任何人做出贡献和重新混合，同时捕捉其贡献的价值。
8、Usual
Usual 是一种稳定币协议，其推出的 USD 这是一种由现实世界资产 (RWA) 1:1 支持的无需许可且完全合规的稳定币， USUAL 是一种治理代币，允许社区指导网络的未来发展。Usual 通过向社区重新分配利润、用 RWA 产生的实际收益奖励代币持有者来解决当前的稳定币市场问题。
9、Bless
Bless 是一个由日常设备驱动的共享计算协议，会自动将未使用的设备与需要执行的计算任务连接起来。用户现在可以自动运行他们使用的应用程序和网站，并因此获得奖励。
10、Pnut
Pnut（Peanut the Squirrel）是一款以松鼠宠物为原型的 meme 币，其原型被纽约环境保护局 (DEC) 以狂犬病为由进行安乐死。
11、Act I
Act I 是一个 meme 币，旨在探索多人工智能、多人交互中的紧急行为。
12、Morpho
Morpho 是一种借贷协议，它将 Compound 或 AAVE 中使用的当前流动性池模型与订单簿中使用的 P2P 匹配引擎的资本效率相结合。 Morpho-Compound 通过提供相同的用户体验、相同的流动性和相同的清算参数来改进 Compound，但由于点对点匹配而提高了 APY。
13、Pipe Network
Pipe Network 是一个基 Solana 的去中心化内容交付网络 (CDN) 。这种安全、可扩展且高度本地化的解决方案使无需许可的贡献者能够在目标区域部署接入点 (PoP)，确保以闪电般的速度访问高质量媒体和实时应用程序。
14、Side Protocol
Side Protocol 是完全兼容比特币的 Layer1 区块链，具有自我托管的比特币原生借贷系统。
15、Open Loot
Open Loot 是一种端到端解决方案，用于推出具有 Web3 经济的游戏。 Open Loot 为合作伙伴处理所有 NFT 和代币管理，并为玩家提供超级便捷的体验。
四、项目动态
在 11 月，RootData 还记录了许多项目的主网上线、新币发行等事件，帮助用户了解市场上重要的项目动态，掌握更早期的 alpha 机会。
11 月主网上线的项目包括（日期由近到远排序，不完全统计）：
1、Supra
Supra 是一个 Layer1 区块链，兼容 MultiVM，开发者可以从任何生态系统运行智能合约。 Supra Containers 提供专用的 DappSpace，开发者可以自由地围绕自己的代币经济、定制治理和本地费用市场创建自己的生态系统。
2、Dexodus
Dexodus 是一个去中心化永续合约交易所，具有完全集成的跟单交易功能。 Dexodus 功能包括复制交易、无 Gas 交易、一键交易和 Chainlink 数据流。
3、Jade Money
Jade 是一个去中心化稳定币平台，允许用户铸造 $JSD，这是一种由 $USDC 1：1 支持的收益稳定币。通过将 USDC 存入 Jade，用户可以在保持资产稳定价值的同时赚取收益。
4、Hyperfluid
Hyperfluid是为Aptos原生构建的完全链上混合订单簿AMM DEX。
5、Endur.fi
Endur.Fi 是一个引入 xSTRK 的平台，xSTRK 是 Starknet 上的一种可交易的流动性质押代币 （LST）。Endur 由 STRKFarm 和 Karnot 合作开发，允许 STRK 代币持有者在保持流动性的同时质押他们的资产。
6、Fluid Protocol
Fluid Protocol 是一个 Fuel 稳定币协议，用户可以针对单一抵押品类型提取无息贷款，其中贷款以 Fluid 的原生稳定币 USDF 支付，必须保持固定的最低抵押率。用户将能够随时以面值赎回 USDF 作为抵押品。
7、Elara
Elara Finance 是新一代 DeFi 平台，它统一了分散的 ETH 流动性，创建了一个更易于访问、更安全、回报更高的金融生态系统。ElaraLend 是一种去中心化借贷协议，专门为可扩展支持流动性质押代币 (LST) 和流动性再质押代币 (LRT) 而量身定制。统一 ETH (uETH) 是一种去中心化的、超额抵押的加密货币，与 ETH 保持稳定的 1:1 价值。
8、vana
Vana是一个AI身份生成应用程序，允许用户创建一个数字人物 ，并支持在不同的应用程序中使用，同时该数字人物具有隐私性，只能被创建的用户和其授权的账户进行控制。
11 月上线测试网的项目包括（日期由近到远排序，不完全统计）：
1、Linera
Linera 是一种考虑到低延迟应用的区块链协议。该项目借鉴了 Facebook/Novi 发起的学术研究，例如 FastPay 协议和 Zef 协议（幻灯片）。
2、Fhenix
Fhenix 是第一个由完全同态加密驱动的区块链。通过使用 fhEVM，Fhenix 使以太坊开发人员能够无缝构建加密智能合约并执行数据加密计算，同时使用 Solidity 和其他熟悉且易于使用的工具。
3、Bless
Bless 是一个由日常设备驱动的共享计算协议，会自动将未使用的设备与需要执行的计算任务连接起来。用户现在可以自动运行他们使用的应用程序和网站，并因此获得奖励。
11 月上线代币的项目包括（日期由近到远排序）：
来源： RootData 行情
1、Doge Chaser（DOGC）
Dogc（DogeChaser）社区作为Doge精神的忠实传承者，秉承“传承与创新”的理念，为MEME文化注入了新的活力。
2、Midnight（NIGHT）
Midnight 是一家Web3 游戏公司，使命是打造具有“永恒故事”和永无止境体验的游戏。Midnight 的游戏将配备基于 Web3 的“锻造”系统。
3、Hyperliquid
Hyperliquid 是一个高性能 L1 平台。其愿景是一个完全在链上的开放式金融系统，用户构建的应用程序与高性能的原生组件连接，所有这些都不会影响最终用户体验。Hyperliquid L1 的性能足以运行整个无需许可的金融应用程序生态系统——每个订单、取消、交易和清算都在链上透明地进行，区块延迟<1 秒。旗舰原生应用程序是一个完全链上订单簿永续交易所 Hyperliquid DEX。
4、Posemesh（AUKI）
Posemesh 是一种去中心化机器感知与空间计算网络，可以为协作空间计算和 XR 提供低延迟网络。
5、PinGo（PINGO）
PinGo 是 TON 网络上的 AI 和 DePin 方案，以解决闲置算力资源碎片化、闲置的问题，为构建 AI 模型提供了强大的计算能力基础。
6、Rewardable（REWARD）
Rewardable 是一家 Task-to-Earn 平台，将 Web3 项目与经过验证的用户社区（称为 Task Ninjas）连接起来，通过多样化、激励性的任务确保真实、高质量的参与。
7、Tomo Cat（TOMO）
Tomo Cat 是一种猫猫 meme 币。这一切都始于日本。几个世纪前，一只流浪猫在寺庙门口向彦根藩武士井伊直高招手。这个人进来了，从一场雷雨中得救，并决定建造一座寺庙来纪念他的救世主。
8、Moongate（MGT）
Moongate 正在构建一个用于现实世界激活的注意力资产协议。Moongate 将消费者的现实世界资产和体验转化为链上成就，以获得独家奖励、访问权和社区。Moongate 此前是一个 NFT 票务与会员平台。
9、Shieldeum（SDM）
Shieldeum 是由人工智能驱动的去中心化物理基础设施网络 (DePIN)，为加密货币用户提供 Web3 网络安全保障。Shieldeum 生态系统集成了数据中心服务器，可以实现应用程序托管基础设施、数据加密、威胁检测以及高性能计算任务等服务，旨在保护加密货币持有者和 Web3 企业的利益。
10、Zenrock（ROCK）
Zenrock 是一个基于 Qredo 部分技术构建的加密货币托管平台，旨在通过去中心化多方计算 (MPC) 钱包管理私钥来解决此问题。
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